Nachdem sich das Formular zur Bearbeitung der Auftragsdetails geöffnet hat, können Sie mit der Eingabe beginnen.
Noch bevor mit der eigentlichen Zusammensetzung des Auftrages aus mehreren Posten begonnen werden kann, muß zunächst eine Auftragsnummer vergeben werden (dies erfolgt automatisch). Anschließend ist es noch erforderlich, einen Auftragstitel einzugeben sowie einen Kunden auszuwählen. Damit sind die obligatorischen Daten angegeben und es kann nach der Speicherung des Auftrags mit der Zusammensetzung der Posten und der Planung von Personal, Fahrzeugen und Technik fortgefahren werden.
Fakultativ können jedoch neben den oben beschriebenen Angaben auch noch weitere Details ergänzt werden. So kann mittels der Schaltfläche neben dem Feld "Besteller" z.B. aus der Liste der Ansprechpartner des Kunden ein Besteller ausgewählt werden, der dann ebenso wie die Kundenauftragsnummer auf der Rechnung aufgeführt wird. Soll neben dem Auftragstitel auch eine größere Beschreibung des Auftrages erfolgen, so ist dies innerhalb des Feldes "Auftragsbeschreibung" möglich. Diese Beschreibung wird dann ebenfalls auf der Rechnung aufgeführt. Sind neben den Standardtexten der Rechnung, die innerhalb der Optionen definiert werden können, noch spezielle auftragsspezifische Anmerkungen zu der Rechnung vorgesehen, so können diese im Feld "Anmerkungen auf der Rechnung" vorgenommen werden. Das Feld "interne Bemerkungen" hingegen dient nur für interne Zwecke und Bemerkungen für diejenigen, die mit der Bearbeitung des Auftrages betraut sind. Die internen Bemerkungen erscheinen nicht auf der Rechnung.
Fahren Sie mit der Bearbeitung des Auftrags nun fort, indem Sie die Posten des Auftrages festlegen.
Letzte Änderung: 08.08.2004 | |